GUIDE
ご利用ガイド
STEP.1会員登録
マッチング情報として、登録情報はより詳しく正確にご入力ください。
IFA検索では、登録情報を基にマッチング率の高いパートナーを表示します。
会員登録後にプロフィール情報、マッチング条件を編集する場合には、マイアカウントページの編集ボタンから行ってください。
STEP.2IFAの検索
入力した情報を基にマッチング率が計算され、マッチング率の高いパートナーが優先的に表示されます。
マッチング率の高い相手の中から気になるIFAをチェックしてみましょう。
また一覧から絞り込みで検索することも可能です。
ご自身の条件に合ったパートナーを探してみましょう。
STEP.3メッセージの送信
気になる事や不安に思う事などあれば事前にやりとりができるため、気軽にメッセージを送ってみましょう。
メッセージのやり取りは［メッセージ一覧］から確認することができます。
STEP.4アポイントの調整
メッセージを交わして良いパートナーが見つかったら、面談のためのアポイントの調整をしましょう。
アポイント調整はそのままメッセージ上で行ってください。
STEP.5面談
決められた日程に面談します。
もちろん、面談はオンラインでも可能です。
資産運用のこと、今後のことを話し合いましょう。
STEP.6運用開始
面談を経て、この方なら、と思うパートナーが見つかったら運用スタートです。
