ABOUT

わたしのIFAについて

投資のプロに無料で資産運用の相談ができる
日本初のIFAマッチングサービス

こんなお悩みをわたしのIFAが解決します。

FEATURE

Feature01

ご登録いただいた情報やご希望の条件を基に、マッチング率の高い相手を表示します。
あなたに合った相手を効率良く探せます。

Feature02

わたしのIFA上のメッセージ機能で事前にコンタクトを取ることが可能です。
気になることなど、お気軽にお問い合わせいただけます。

Feature03

気になる相手には「ブックマーク」をしておくことでいつでもリストから確認ができます。
相手を選ぶ際の指標としてもご活用いただけます。

Feature04

ファイナンシャル・アドバイザー	インベストメント・アドバイザー	ウェルス・アドバイザー
(ご参考) メインのお客様の資産クラス
・マス層(金融資産3000万円未満)	・準富裕層(金融資産3000万円〜1億円未満)	・富裕層(金融資産1億円以上)
・準富裕層(金融資産3000万円〜5000万円)業務の特徴	・富裕層(金融資産1億円〜5億円)業務の特徴	・超富裕層(金融資産5億円以上)業務の特徴
・お客様の資産、負債全体など家計全体のアドバイス	・投資に関するアドバイスや、ポートフォリオの構築などの有価証券関連業務がメイン	・企業オーナー、開業医、不動産オーナー向けのソリューション提供
・住宅ローン等のアドバイス	・一部、顧客の要望に応じて退職や教育資金の形成に向けたプラニングも実施	・相続対策や資産・事業継承、税制優遇を考慮に入れた慈善活動等、複雑な案件にも対応
・キャッシュフローの試算などのプランニング		・ポートフォリオの構築など有価証券の売買